Коротко: Отправленные заявки видны в разделе «Инвойс Дискаунтинг», в блоке «Активные заявки»; полный список открывает ссылка «Все заявки». Ваше действие нужно только в статусе «Подпишите акт»: откройте заявку и нажмите «Подписать» — заявки с неподписанными актами отклоняются.
Как отправить УПД на досрочную оплату, описано в статье «Как ускорить оплату по УПД: Инвойс Дискаунтинг». Эта статья — про то, что происходит с заявкой дальше.
Где смотреть заявки
-
1
Откройте в верхнем меню «Мои финансы» → раздел «Инвойс Дискаунтинг» и найдите блок «Активные заявки» — в нём все ваши заявки на досрочную оплату с текущими статусами.
Раздел «Инвойс Дискаунтинг»: блок «Активные заявки» с карточками статусов и ссылкой «Все заявки» -
2
Нажмите «Все заявки» — откроется полный список.
-
3
Выберите нужную заявку — справа откроется её карточка.
Что значат статусы
| Статус | Что делать |
|---|---|
| «Формируем документы» | Ничего. Заявка в обработке у менеджера X5, готовятся документы |
| «Подпишите акт» | Нужно ваше действие: подписать акт в тот же день |
| «На оплате» | Ничего. Заявка подтверждена, ожидайте оплату в досрочную дату |
| «Отклонено» | Заявка не будет оплачена в досрочную дату. Если нужно, сформируйте новую заявку |
Важно: Подписать акт нужно в тот же день — до времени, которое показано в заявке: «Успейте сегодня до 21:00» (время московское). Заявки с неподписанными актами отклоняются.
Как подписать акт в личном кабинете
Этот способ доступен, если у вас подключено подписание заявки через ПЭП.
-
1
Откройте заявку в статусе «Подпишите акт».
-
2
Если нужно, скачайте черновик акта — кнопка «Акт №…» в правом верхнем углу карточки.
-
3
Проверьте суммы в карточке и нажмите «Подписать».
Карточка заявки в статусе «Подпишите акт»: надпись «Проверьте и подпишите акт до 21:00», кнопки «Акт №437785765» и «Подписать»; поверх карточки — окно «Подписание акта» из следующего шага -
4
В окне «Подписание акта» сверьте «Сумму по договору», «Комиссию за ускорение», «Удержим по договору» и «Сумму к оплате» и нажмите «Подписать».
Окно «Подписание акта»: ссылка «Скачать акт №…», сумма по договору, комиссия за ускорение, удержания, сумма к оплате, кнопки «Отмена» и «Подписать» -
5
После подтверждения карточка заявки обновится и перейдёт в статус «На оплате» — ожидайте оплату в досрочную дату.
Карточка заявки в статусе «На оплате»: прогресс обработки, заказчик, номер договора и суммы
Подписанный акт скачивается той же кнопкой «Акт №…» в правом верхнем углу карточки.
Как подписать акт, если ПЭП не подключён
Подпишите акт и отправьте его скан в ответном письме на IDX5@x5.ru — в тот же день, до указанного в заявке времени.
Что показано в карточке заявки
- номер заявки и дата её создания;
- номер акта, отправленного на подписание;
- статус заявки и прогресс обработки;
- заказчик и номер договора;
- «Сумма по договору», «Комиссия за ускорение», «Удержим по договору», «Сумма к оплате»;
- уведомление «Изменен состав заявки» — если в заявке произошли изменения;
- «Список УПД в заявке»: номер УПД, сумма к выплате, штрафы при наличии и пометка «Удалена» у предложений, исключённых из заявки.
Как посмотреть завершённые заявки и выгрузить отчёт
-
1
Нажмите «Завершенные заявки» в правом верхнем углу раздела.
Раздел «Инвойс Дискаунтинг»: кнопка «Завершенные заявки» в правом верхнем углу -
2
Посмотрите итоговый статус каждой заявки: «Оплачено» — заявка обработана, оплата проведена; «Отклонено» — досрочная оплата не проведена.
Страница «Завершенные заявки»: список заявок со статусами «Отклонено» и «Оплачено», суммами и номерами актов -
3
Нажмите на заявку, чтобы посмотреть информацию по ней, включая причину отклонения.
Карточка отклонённой заявки: статус «Отклонено» и причина «Истекло время на подписание» -
4
Отберите нужные заявки фильтрами: «№ УПД», «Статус», «Заказчик», «Дата создания заявки», «Дата фактической оплаты». Кнопка «Сбросить все» возвращает полный список.
-
5
Нажмите «Скачать отчет» — отчёт по отфильтрованным завершённым заявкам скачается на компьютер файлом .xlsx.
Страница «Завершенные заявки»: строка фильтров и кнопка «Скачать отчет»
Совет: Фильтр «Дата создания заявки» ограничен периодом в три месяца. За более длинный период выгрузите отчёт несколькими частями.
Частые вопросы
Почему заявку отклонили?
Возможные причины две: акт не был подписан в срок или по всем предложениям заявки невозможно провести досрочную оплату. Точная причина видна в карточке заявки на странице «Завершенные заявки».
Заявку отклонили — что делать?
Сформировать новую заявку. Новые предложения на досрочную оплату формируются на следующий рабочий день.
Что значит «Изменен состав заявки»?
Часть предложений исключили из заявки — такие УПД помечены в списке как «Удалена», а сумма по заявке пересчитана. Проверьте итоговую «Сумму к оплате» перед подписанием акта.
Где скачать подписанный акт?
В карточке заявки, кнопкой «Акт №…» в правом верхнем углу. До подписания той же кнопкой скачивается черновик акта.
Куда писать по вопросам заявок?
На электронную почту IDX5@x5.ru.